客户关系管理系统（以下简称系统）专为木制玩具外贸业务量身打造，核心目标是通过数字化手段赋能企业高效开展客户关系的全周期管理与维护。
 系统深度贴合木制玩具外贸的行业特性，一方面，能够整合全球范围内的客户基础信息，包括采购偏好、历史订单记录、合作年限、对环保材质及安全认证的特殊要求等，形成动态更新的客户画像库，帮助企业精准把握不同地区客户（如欧美市场注重安全标准、东南亚市场偏好性价比款式）的需求差异。另一方面，系统搭建起多渠道沟通的集中管理平台，可同步记录邮件往来、展会洽谈纪要、线上询盘互动等信息，自动提醒跟进节点，避免因信息分散导致的客户流失风险。
 同时，系统还具备数据分析功能，能通过挖掘客户的采购频率、订单金额波动、对新品的反馈速度等数据，预测客户的潜在采购需求，辅助企业针对性地推送木制玩具新品（如益智类、场景类等不同品类），并为谈判策略制定、个性化报价提供数据支持，最终实现客户粘性提升、复购率增长及外贸业务的可持续拓展。

系统的模块有：

一级模块有：

- 日常工作

离散的日常工作计划与设计任务等

• 工作计划
• 设计任务
• 内销产品进度

- 业务管理

与木玩外贸业务有关的模块

• 线索
• 客户
• 跟进
• 打样
• 产品
• 货币
• 报价
• 销售
• 供应商
• 采购
• 出货
• 加扣款
• 订单报告
• 对账
• 开票
• 付款申请
• 收付款
• 报销

- 系统管理

与系统管理相关模块

• 人员权限
• 操作日志
• 系统配置

业务流程图

业务模块的数据权限

数据修改删除权限：建单人及有修改删除权限的人，可以修改删除数据。非建单人且没有修改删除权限，仅可查看数据。
数据查看权限：若用户针对该模块的数据权限为打开，该用户则可查看该模块的所有的数据，若数据权限为关闭，则只可查看数据拥有者本人的业务数据，不能查看其它人的业务数据。

审批权限

审批主要用于业务模块中。审批的状态有

• 审批通过
• 审批拒绝
• 未审批

统一使用以下策略

• 审批任意状态下的单据均可修改，若是状态是 审批通过 或 审批拒绝 的数据，修改后的状态会变为未审批，等待审批人审批

查询框使用技巧

查询框图

每个功能模块，都会有查询框用于查询历史数据。

查询

在相应的输入框内输入数据，即会根据条件查询数据。点击【查询】按钮，可再次查询数据。点击【重置】按钮，清空所有数据框的内容。

自定义查询条件

问题：
1、不相干的查询条件太多了，我只想显示几个查询条件，不需要的不显示，怎么操作呢？如上图的，我只想显示公司、姓名、国家，其它的不要显示该如何操作？
2、一进入该模块后，就只看美国相关的数据，怎么办？

点击查询框右上角的按钮即可解决以上的两个问题。

1、在显示/隐藏 查询字段里，把需要需要显示的查询条件放左边，隐藏的条件放右边即可解决问题1。
若有隐藏的查询字段 ，在查询框右上角的按钮上会有小红点显示，如上面【查询框图】里的右上角。
2、要解决问题2，分两步操作
第一步：查询框 国家 字段输入美国，如下图

第二步：在配置查询窗口点击如图所示位置的【设置】

设置好的，后继再次进入该模块，初始查询条件的国家里就是 美国。
点击【清除】可清除初始查询条件。