用于记录潜在客户的线索

线索后续流程

功能布局

分为数据、统计汇总两个板块，在下图的红框处进行板块切换。

数据

提供新增、修改、删除等功能，对数据进行编辑操作。

新增

点击【新增】按钮

修改

点击各数据的【修改】按钮
修改时可以查看历史修改记录

删除

点击各数据的【删除】按钮
被删除的数据，可以在【废纸篓】里查看

跟进

点击下图的【跟进】按钮

弹窗记录跟进内容

转为客户

前期跟进的线索，可以转为客户，点击线索数据行里的【转为客户】
转为客户后，是否为客户列的值为【是】，无【转为客户】按钮

在客户里会有相应的数据

统计汇总

根据各条件，分类统计

各统计字段含义

新线索数量：指定时段内创建线索的数量
有跟进数量：指定时段内创建的线索，其中有做过跟进的线索数量
跟进率：有跟进数量/新线索数量100%
转客户数量：指定时段内创建的线索，其中转为客户的线索数量
转客率：转客户数量/新线索数量100%

分类统计

点击选择显示列，即可根据不同的列分类统计数据

导出excel

把当前统计汇总信息导出到excel文档